Морозко (1964)

Мать работящей скромницы Настеньки скончалась. Пожилой отец решил привести в дом новую жену. Его избранница оказывается властным и сварливым человеком. Высокомерная женщина ненавидит робкую падчерицу и заставляет ее трудиться не покладая рук. В отличие от нее избалованная дочь Марфушечка не знает забот. Эгоистичная лентяйка позволяет себе спать до полудня и делать нелестные замечания в адрес сводной сестры. По соседству проживает заносчивый парень Иван. Он покидает хижину ради лесной прогулки. В дороге на него нападают хитроумные разбойники. Ловкий юноша делится с ними хлебом, но закидывает их дубинки на небеса. После разборок с дерзкой шайкой ему на глаза попадается бодрый Старичок-Боровичок, который дарит ему лук. Щедрый незнакомец не дожидается благодарности от наглого путешественника. Вскоре обиженный колдун превращает хама в получеловека-полумедведя. Заколдованный грубиян надеется избавиться от страшного проклятия и встреть подходящую невесту. Тем временем злобная мачеха предпринимает упорные попытки извести Настеньку. Она отправляет ее на верную погибель в зимний лес. Там добросердечная девушка встречает мудрого волшебника Морозко...