Сюжет фильмa
1930-ый год, Москва. Положив на алтарь профессии все силы и талант, молодой начинающий писатель наконец оказывается замечен. Его книга обретает успех, а он – невиданную по тем временам популярность. Но он и не догадывается, что в скором времени груз успеха, свалившийся на его плечи так внезапно, окажется для него неподъемным. Прямо в преддверии спектакля, поставленного по его произведению, автор становится причиной скандала. Отказавшись следовать указке пролетариата и вносить в роман поправки в соответствии с новым политическим веяниям, он в одночасье превращается в высоких литературных кругах персоной «нон-гранта».
Постановку отменяют, все купленные билеты возвращают в кассу, а вишенкой на торте становятся его коллеги. Они начинают предательски обходить его стороной. Не проходит и суток, как он скатывается в точку, с которой начинал писательскую карьеру. Единственной, кто не отворачивается от него, становится его верная поклонница Маргарита. Девушка продолжает поддерживать его. Она превращается в его музу и он пишет новый роман, который получается лучше, чем предыдущий. Но чтобы вернуть репутацию и добиться, чтобы его гениальную книгу выпустили в печать, ему приходится пойти на сделку с самим дьяволом.